Zaproś doradców firmy

Closer zapewnia większe możliwości kontaktu z klientami. Jedna osoba oczywiście może to zrobić, ale nie zaszkodzi mieć wsparcie. W Closer zapraszanie innych doradców na pokład jest proste, dodaj ich adresy e-mail i zatwierdź jednym przyciskiem.

Zarządzaj listą doradców

W każdej chwili możesz wyszukać na liście doradzę wpisując w wyszukiwarce Imię, Nazwisko lub użyć dostępne filtry:

• Filtr “Doradcy z tagiem" - wyświetli wszystkich doradców, do których jest przypisany wybrany tag

• Filtr “Doradcy z grupą tagów” - wyświetli wszystkich doradców, do których jest przypisana wybrana grupa tagów

• Filtr “Doradcy z rolą” - wyświetli wszystkich doradców z wybraną rolą

• Filtr “Doradcy ze statusem” - wyświetli wszystkich doradców z wybranym statusem. Dostępni doradcy mają zielony indykator przy nazwisku

• Filtr “Doradcy usunięci z listy” - wyświetli wszystkich doradców, którzy zostali usunięci z listy

Możesz usunąć doradcę z listy, klikając w ikonkę “Usuń”. Usunięcie z listy wymaga dodatkowego zatwierdzenia.

Żeby usprawnić pracę, możesz zarządzać listą zaznaczając wszystkich lub kilka doradców na raz i wykonać na zaznaczonych doradcach akcje:

• Dodaj specjalizację

• Usuń specjalizację

• Ustaw rolę

• Usunięcie doradcy z listy (wraz z dodatkowym potwierdzeniem)

Po wykonaniu akcji zapisz zmiany.