Closer
Search…
Zaproś doradców firmy
Closer zapewnia większe możliwości kontaktu z klientami. Jedna osoba oczywiście może to zrobić, ale nie zaszkodzi mieć wsparcie. W Closer zapraszanie innych doradców na pokład jest proste, dodaj ich adresy e-mail i zatwierdź jednym przyciskiem.

Zarządzaj listą doradców

W każdej chwili możesz wyszukać na liście doradzę wpisując w wyszukiwarce Imię, Nazwisko lub użyć dostępne filtry:
  • Filtr “Doradcy z tagiem" - wyświetli wszystkich doradców, do których jest przypisany wybrany tag
  • Filtr “Doradcy z grupą tagów” - wyświetli wszystkich doradców, do których jest przypisana wybrana grupa tagów
  • Filtr “Doradcy z rolą” - wyświetli wszystkich doradców z wybraną rolą
  • Filtr “Doradcy ze statusem” - wyświetli wszystkich doradców z wybranym statusem. Dostępni doradcy mają zielony indykator przy nazwisku
  • Filtr “Doradcy usunięci z listy” - wyświetli wszystkich doradców, którzy zostali usunięci z listy
Możesz usunąć doradcę z listy, klikając w ikonkę “Usuń”. Usunięcie z listy wymaga dodatkowego zatwierdzenia.
Żeby usprawnić pracę, możesz zarządzać listą zaznaczając wszystkich lub kilka doradców na raz i wykonać na zaznaczonych doradcach akcje:
  • Dodaj specjalizację
  • Usuń specjalizację
  • Ustaw rolę
  • Usunięcie doradcy z listy (wraz z dodatkowym potwierdzeniem)
Po wykonaniu akcji zapisz zmiany.
Last modified 5mo ago